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云计算概念股异动！
今日（7月8日） ，云计算概念股集体拉升，板块指数涨幅超过4% ，浪潮信息一字涨停 ，封单超70万手 。此外，浪潮软件 、南天信息 、云赛智联、数据港盘中也直线拉升至涨停板 。
市场分析人士指出 ，云计算概念股的走高 ，最直接的刺激因素是业绩利好。有券商称，浪潮信息昨晚发布的中报业绩预告超出市场预期 ，验证了AI服务器行业的高景气度 。随着大厂算力开支持续上调 ，服务器龙头有望充分受益 。
与此同时，股市“吹哨人”——摩根士丹利最新报告显示，投资者可能开始将资金从AI芯片制造商转向超大规模云服务商。
云计算概念股掀涨停潮
今日 ，云计算概念股集体走高 。截至午间收盘 ，Wind云计算指数上涨超4%，网宿科技 、朗威股份 、深信服20%涨停 ，浪潮信息、浪潮软件 、南天信息 、云赛智联、数据港、星网锐捷 、荣联科技 、恒为科技等10%涨停 ，奥飞数据、顺网科技 、广电运通 、美利云、中科曙光等集体跟涨 。
消息面上，浪潮信息昨晚发布业绩预告 ，预计上半年归母净利润为26亿—31亿元 ，同比增长226%—288%；扣非净利润为20.55亿—25.55亿元，同比增长206%—280%。
浪潮信息今年一季度的净利为6亿元 ，按最新业绩预告区间计算 ，公司二季度归母净利润约为20亿—25亿元，创下有史以来单季度业绩新高 ，而去年同期仅3.36亿元。
国联民生指出 ，中国科技企业正加速在全球AI军备竞赛中追赶，以字节跳动为代表，2026年资本支出计划将超2000亿元 ，较前次规划上调25% ，增量一方面来自AI模型训练与推理对算力需求的快速攀升，另一方面来自内存芯片价格上涨带来的硬件成本抬升 。国内投入加码的同时 ，海外数字基础设施布局同步提速——泰国投资促进委员会近期批准的6个大型投资项目总投资约290亿美元 ，其中TikTok泰国数据基础设施扩建项目获批金额约250亿美元，或意味着国内大厂算力出海进入实质性落地阶段 。
上述券商称 ，浪潮信息作为国内头部互联网大厂核心服务器供应商 ，已持续投入海外业务，有望同时受益于国内算力扩张与出海双重红利。
2026年 ，AI在全球范围内持续火热 ，多个行业全面开花 。全球数字化的大背景下，各行业对于云服务的需求激增 ，云计算厂商迎来爆发式的机会 。
开源证券近期发布的研报指出 ，根据Garner数据，2024年以IaaS 、PaaS 、SaaS为代表的全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增速20.3% ，未来随着AI模型训练对IaaS消费的拉动以及应用类服务在MaaS的推理需求 ，预计云计算行业持续增长。根据罗兰贝格数据，预计2024年至2030年 ，全球云计算市场复合增速为16.8% ，而AI云将保持34%的增速，至2030年将占全球云计算市场的四分之一 。
高盛、摩根士丹利最新发声
高盛避险基金业务主管Tony Pasquariello周三表示 ，AI资本支出的走向 ，是当前市场最重要的单一变量，而即将到来的第二季财报季将对此形成重大检验 。
Pasquariello点出两个核心观察维度：一是前瞻性支出的规模。这对各类AI基础设施供货商犹如“火箭燃料 ” ，但超大规模云端业者承受的财务压力也同步攀升；二是这些云端巨头能否证明支出具备弹性 ，甚至能与营收成长联动 。
高盛分析师Rich Privorotsky指出，超大规模云端业者掌握的是基础设施 、软件 、分发管道与客户关系 ，“他们拥有的是收费公路 ，而不只是一辆车 。 ”他指出，向开放权重模型与路由的转型，将为规模平台带来更多流量 ，为终端客户提供高效结果 ，业者只需证明有能力调节支出，并使自由现金流出现拐点。
Pasquariello的判断是 ，云端巨头的护城河并不系于单一模型 ，而在于整条基础设施链 。考虑到这些管理团队的质量，加上近期仓位已大幅压缩 ，他认为投资者对这一“族群”过于悲观了 。
摩根士丹利最新发布的研究报告指出 ，随着人工智能投资逻辑的持续演进，市场资金或将从AI芯片制造环节逐步转向超大规模云服务商 ，引发业界对AI产业链重心迁移的广泛讨论。
报告认为 ，AI基础设施投资已迈入新阶段。过去两年，受益于GPU及AI计算产品的强劲需求 ，英伟达等芯片制造商成为市场主要赢家 ，股价持续走强 。但随着基础设施逐步成熟，投资者的关注点正转向具备规模化AI算力部署能力、并能通过AI服务实现商业变现的云计算与互联网巨头 。这类企业不仅拥有充裕的资本开支空间，而且在AI模型训练与推理环节占据核心枢纽位置 ，其云业务收入增速已连续多个季度受AI工作负载增长提振。
报告预计 ，伴随AI应用落地加速，超大规模企业的盈利增速有望在未来数个季度内超越芯片制造商 。当前 ，芯片制造商的估值已大幅扩张 ，市场对其高增长预期定价相对充分；而超大规模企业的估值水平则更趋合理，且AI相关收入贡献正逐步兑现 ，有望吸引资金轮动配置 。
（文章来源：券商中国）