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"> Choice数据显示 ，7月以来 ，机构密集调研京东方、东山精密 、领益智造 、深天马、统联精密等15家A股苹果产业链公司。近期，苹果iPhone18系列量产 ，正处于产能爬坡阶段 。业内人士认为 ，苹果产业链相关公司将受益 。
机构积极调研
京东方是苹果iPhone面板供应商。Choice数据显示，7月以来，中金公司、中信证券 、广发基金等240多家机构调研京东方 。在接受机构调研时 ，京东方表示 ，OLED（有机发光二极管）产品方面，受2025年以来存储涨价影响 ，机构预计2026年终端需求承压 ，柔性AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）在手机领域增长节奏放缓 。与此同时，行业内LTPO（低温多晶氧化物） 、折叠屏等高端产品出货占比预计在海外高端品牌的带动下持续上涨。
东山精密是苹果柔性电路板（FPC ，俗称软板）供应商。7月以来 ，易方达基金、富国基金 、汇添富基金等20多家机构调研该公司 。在接受机构调研时，东山精密表示 ，公司坚持“攻守兼备”的发展策略 ，软板业务属于传统业务基本盘，公司将持续深耕 、稳步巩固并提升行业竞争地位 ，增强其经营稳定性与业务发展韧性 。
7月以来 ，华安证券等机构调研安利股份。安利股份在接受机构调研时表示，公司在消费电子领域具有良好的先发优势，公司产品在苹果、三星 、谷歌 、联想、亚马逊等客户部分终端产品及官方配件上实现应用 ，近两年公司消费电子品类销售情况总体稳定 。
端侧AI产业进程将提速
日前 ，Apple智能 、华为小艺AI大模型等7款提供手机端侧生成式人工智能服务完成备案 。招商证券研报认为，手机是AI智能体理想端侧载体 ，相关备案完成有望加速端侧AI落地。近两年 ，苹果iOS 、安卓两大系统生态企业积极推动相关业务，但主要为打造单个App的轻量级AI应用 ，模型与系统尚未完全打通 。未来 ，更深度的融合将来自AIOS和各App底层功能的打通 。苹果AI智能体系统体验有望进一步升级，看好苹果引领AIOS手机创新。
随着端侧AI应用加速普及 ，持续运行AI任务时手机算力与功耗攀升 ，设备运行发热加剧，散热性能成为影响AI手机使用体验的重要因素 。
领益智造是苹果重要供应商 ，7月以来 ，宝盈基金、新华资产 、国联民生证券等机构调研该公司 。领益智造表示，公司面向全球头部科技客户提供从多种材质均热板（VC）到AI终端一体化热管理解决方案。产品矩阵涵盖不锈钢 、复合材料、航空级钛材及3D双热源等多种材质和形态的产品，旨在大幅提升终端散热性能极限 。
兴业证券研报称 ，站在新一轮产品周期起点 ，随着Apple智能逐步普及和下半年iPhone18系列及创新形态（如折叠屏）发布，硬件与AI协同创新有望持续引领高端市场新趋势 。建议围绕苹果自身产品力和AI体验升级主线持续跟踪中长期价值机会。
iPhone18系列量产
按照以往惯例 ，苹果新一代iPhone产品将在秋季发布。日前 ，中国证券报记者从产业链人士处获悉，进入7月 ，苹果iPhone18系列手机已在量产 ，正处于产能爬坡阶段 。
记者了解到，目前 ，苹果iPhone代工组装厂商富士康已进入招工高峰期 。
2026年第二季度 ，苹果iPhone在中国市场销售情况可观。研究机构Counterpoint数据显示，2026年第二季度 ，中国智能手机市场出货量同比下降2% 。其中 ，华为继续保持中国智能手机市场第一的位置，市场份额达到23%，创下自2020年第四季度以来的新高；苹果出货量同比增长23% ，市场份额达到18% ，排名第二 。
中信建投证券研报称，iPhone17系列产品销量良好 ，2026年至2027年苹果折叠屏手机、智能眼镜等多款新产品有望陆续发布 ，苹果创新周期向上，设备板块将直接受益。
招商证券研报称 ，苹果Mac 、iPad近期涨价 ，这是苹果综合考量存储等物料成本上涨 、产品价格弹性等因素做出的最新定价策略调整 。事实上，非苹果阵营品牌早在3月至4月已推出涨价举措 ，同时砍掉低端产品线以消化库存 。苹果产品定位高端 ，叠加前期维持定价稳定，推动市场份额提升。iPhone上半年销售表现超预期 ，全年出货量有望稳中有升 。
Counterpoint认为 ，随着零部件成本上涨推动安卓阵营普遍上调手机售价，苹果iPhone相对稳定的定价策略进一步增强了市场竞争力 。此外，消费者预期苹果手机将在2026年第三季度涨价 ，促使部分消费者提前购机。
摩根大通研报称 ，其对消费电子行业持谨慎态度，尤其是安卓智能手机供应链 。更看好iPhone供应链 ，原因是iPhone出货量超预期、机型组合更有利以及iPhone新品将上市 。
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